Veräußerung von Unternehmen und Unternehmensteilen, sowie Nachfolgelösungen und Ausgliederungen.

Der Erfolg einer Unternehmenstransaktion basiert in wesentlichen Teilen auf einer systematischen und gründlichen Vorbereitung. Ein zentraler Baustein hierbei ist die Entwicklung einer investorengerechten, plausiblen Unternehmensplanung. Diese ist wichtiger Bestandteil der Unternehmensdokumentation, die wir im Rahmen einer Verkaufstransaktion dazu verwenden, das Unternehmen, seine Alleinstellungsmerkmale und Entwicklungspotenziale darzustellen.

Wir identifizieren geeignete Käufer weltweit und priorisieren sie anhand ihrer strategischen Motivation und der zugrundeliegenden industriellen Logik, für die Ansprache. Wir organisieren den gesamten Transaktionsprozess und begleiten unsere Mandanten bis zum erfolgreichen Abschluss der Vertragsverhandlungen. Dabei entlasten wir unsere Mandanten maximal, damit sie sich trotz der Transaktion stets auch ihrem Tagesgeschäft widmen können.

Exit-Readiness: Bereit sein, wenn es darauf ankommt.

Häufig werden Transaktionen durch externe Faktoren ausgelöst und Unternehmer sind wenig auf einen Veräußerungsprozess vorbereitet. Aufgrund der Verpflichtungen aus dem Tagesgeschäft, ist eine entsprechende Vorbereitung auch aus zeitlichen Gründen schlicht unmöglich.

Eine frühzeitige Beschäftigung mit dem Thema Nachfolge bzw. Anteilsverkauf ist jedoch sinnvoll, denn viele erfolgs- und bewertungskritische Fragestellungen sollten mit Bedacht im Vorfeld eines Transaktionsprozesses geklärt sein.

Gemeinsam mit unseren Mandanten identifizieren wir diese Fragestellungen und erarbeiten Lösungsvorschläge. Wir stellen sicher, dass die Ausgangsvoraussetzungen zum Zeitpunkt einer späteren Transaktion bestmöglich sind, sodass zügig und zielgerichtet gehandelt werden kann (Exit Readiness).

Ausbau der Wertschöpfungskette, Stärkung der Wettbewerbsposition, Wachstum und Internationalisierung.

In zunehmend komplexen und dynamischen Märkten sind Unternehmenszukäufe auch im Mittelstand nicht mehr aus dem strategischen Werkzeugkasten erfolgreicher Unternehmen wegzudenken.

Gemeinsam mit unseren Mandanten definieren wir eine Akquisitionsstrategie, basierend auf einer industriellen Logik. In welchen Größenordnungen, Wertschöpfungsstufen, Produktsegmenten und Regionen machen Zukäufe Sinn? Welche Unternehmen stehen einer Partnerschaft offen gegenüber? Wir erarbeiten Antworten auf diese Fragen, sprechen die Entscheider geeigneter Zielunternehmen an und organisieren den gesamten Transaktionsprozess.

Für den Fall, dass unsere Mandanten für den nächsten Wachstumsschritt finanzstarke und zuverlässige Partner suchen, oder eine transformatorische Transaktion die Einwerbung von weiterem Eigenkapital erforderlich macht, unterstützen wir unter anderem bei der:

1. Planung eines Kapitaleinwerbungsprozesses, der auf die Zielsetzungen unserer Mandanten zugeschnitten ist.
2. Erstellung einer investorengerechten Präsentation des Unternehmens und des zu finanzierenden Vorhabens.
3. Identifikation und zielgerichteten Ansprache geeigneter Investoren.
4. Prüfung des Unternehmens durch die Investoren.
5. Verhandlung bis zum erfolgreichen Abschluss der Kapitaleinwerbung.